Zhitong Finance APP dowiedziała się, że według danych zawartych w „Globalnym raporcie dotyczącym przesyłek i śledzenia łańcucha dostaw” firmy Sigmaintell w pierwszej połowie roku globalne dostawy paneli do tabletów wyniosły około 130 milionów sztuk, co stanowi niewielką wzrost o około 0,5% rok do roku, czyli w zasadzie taki sam jak w roku ubiegłym. W tym samym okresie nie odnotowano żadnych zmian, z czego w drugim kwartale wysłano około 70 milionów sztuk, co oznacza wzrost rok do roku o około 3,9%. Chociaż popyt znacznie wzrósł w drugim kwartale, główny popyt pochodził od agentów i klientów korzystających z tabletów z południowych Chin. Wraz ze zbliżającą się intensywną premierą nowych produktów terminali pod przewodnictwem Apple (AAPL.US), oczekuje się, że popyt na markę wzrośnie w drugiej połowie roku. Wysłano około 260 milionów sztuk paneli do tabletów, czyli w zasadzie tyle samo, co w roku ubiegłym.
Popyt ze strony klientów niemarkowych, takich jak klienci z południowych Chin, pozostaje wysoki, podczas gdy popyt ze strony klientów markowych pozostaje powolny
Choć dostawy paneli wyświetlaczy do tabletów w drugim kwartale wzrosły rok do roku, trend rozwoju różni się znacząco z perspektywy różnych rynków klientów. Według danych Sigmaintell popyt na panele głównych marek w pierwszej połowie tego roku wyniósł około 57,77 mln sztuk, co oznacza spadek rok do roku o około 13,8%, co oznacza spadek rok do roku przez dwa kolejne kwartały. Zapotrzebowanie na panele ze strony pozostałych klientów niemarkowych wyniosło około 71,3 mln sztuk, co oznacza wzrost rok do roku o około 16,3%, z czego w drugim kwartale wzrosło o około 23,7% rok do roku.
Analiza konkretnego powodu:
Klienci marki: W ostatnich latach na główne rynki konsumenckie komercyjne i gospodarstwa domowego wpływa stosunkowo słabe otoczenie gospodarcze. Marki nadal traktują priorytetowo ścisłą kontrolę zapasów, zmniejszanie presji operacyjnej i ograniczanie zakupów paneli. Oczekuje się, że sytuacja ulegnie poprawie w drugiej połowie 2023 roku wraz ze zbliżającym się okresem intensywnego wypuszczania na rynek nowych produktów terminalowych.
Klienci podobni do tabletów: w związku z rozwojem informatyzacji i inteligencji w wielu branżach wzrosło zapotrzebowanie na aplikacje z płaskimi panelami, takie jak interfejsy interakcji człowiek-komputer, co skutkuje dużym popytem na panele szklane (ogniwowe) u klientów z południowych Chin. Oczekuje się, że ta rosnąca tendencja utrzyma się w nadchodzących latach. Rewolucja technologiczna spowodowana przez sztuczną inteligencję będzie dodatkowo dotknięta rewolucją technologiczną.
Struktura techniczna jest stabilna, nadal dominuje a-Si, a struktura wielkościowa wykazuje dwa poziomy zróżnicowania
LCD a-Si nadal zajmuje dominującą pozycję w technologii paneli, a udział jego dostaw wzrósł do 89% w pierwszej połowie tego roku, co oznacza wzrost o około 2 punkty procentowe rok do roku. Struktura wielkościowa wykazuje dwa poziomy zróżnicowania. Wzrósł udział produktów o przekątnej poniżej 10 cali i powyżej 12 cali. Siły napędowe ich wzrostu pochodzą z rynku białych marek w południowych Chinach i wypuszczenia na rynek krajowych marek głównego nurtu. Konkretna analiza wygląda następująco:
Jeśli chodzi o technologię paneli, dostawy LCD są absolutnie dominujące. W drugim kwartale na rynek paneli płaskich wysłano 69,22 mln sztuk, co oznacza wzrost o około 4% rok do roku. Wśród nich a-Si, jako wiodąca technologia płyt montażowych, zajęła prawie 90% rynku i w pierwszej połowie tego roku nadal wykazuje niewielką tendencję wzrostową, mimo że technologia Oxide/LTPS ma zalety w postaci niskiego zużycia energii , wysoką częstotliwość odświeżania i wysoką jasność, w świetle obecnego słabego popytu na marki tabletów i dużej wrażliwości cen terminali konsumenckich, tempo wzrostu popytu na produkty Oxide/LTPS uległo spowolnieniu. Udział w rynku przesyłek w pierwszym półroczu zawsze kształtował się poniżej 10%. Na rynku tabletów dostawy paneli OLED w pierwszej połowie roku wyniosły około 1,71 mln sztuk, co oznacza spadek rok do roku o około 16,1%, a udział w rynku wyniósł zaledwie 1,3%. Po tym, jak w 2024 r. wysokiej klasy iPad firmy Apple przyjmie panele OLED, tempo penetracji globalnej technologii OLED na rynku tabletów gwałtownie wzrośnie.
Pod względem struktury wielkościowej w 2023 roku wielkość paneli tabletów będzie wykazywać tendencję wzrostową w dwóch kierunkach. W drugim kwartale wielkość dostaw paneli o średnicy poniżej 10 cali wyniosła 31,91 mln sztuk, co oznacza wzrost o około 12% rok do roku, z czego około 87% stanowiły dostawy w formie ogniw. Panele z segmentu kształtu i rozmiaru trafiają głównie na rynek białych etykiet w południowych Chinach, a ostatecznie panele są szeroko stosowane w produktach terminali do tabletów, takich jak inteligentne głośniki. Jednocześnie w drugim kwartale wysłano 3,15 mln sztuk paneli o przekątnej powyżej 12 cali, co stanowi wzrost o około 41% rok do roku, z czego około 83% stanowiły marki głównego nurtu. Tablety przeznaczone głównie do zastosowań edukacyjnych, głównie z 12-calowym lub większym wyświetlaczem o proporcjach 16:10, mają na celu zastąpienie oryginalnej kategorii notebooków, takiej jak netbooki i Chromebooki.
